Продаж абонемента

Абонемент — це оплачені клієнтом заняття: у якому занятті, секції чи програмі, на скільки занять і на який період, а також яким рахунком його оплачено. Коли вчитель позначає відвідування, з абонемента автоматично списується одне заняття.

⚠️ Абонемент продається лише за активним разовим планом, у якого є ціна на дату продажу або ціна за замовчуванням. Регулярні плани оформлюються як підписки.

Кроки

1. Відкрийте «Управління білінгом» → «Абонементи» і натисніть «Продати абонемент».
2. У полі «Клієнти» оберіть одного або кількох учнів. Кожен вибраний клієнт отримає окремий продаж. Можна обрати клієнтів із різних родин. Залиште поле порожнім, щоб продати без клієнта.
3. У полі «Платник» оберіть, хто платитиме. Платником може бути будь-який активний учасник робочого простору; батьки вибраних клієнтів показуються першими. Один платник платить за всіх вибраних клієнтів.
4. У полі «План» оберіть план.
5. У полі «Застосовується до» позначте все, що входить у продаж (заняття, секцію чи програму). Учня буде додано до кожного позначеного заняття. Заповнені заняття показуються неактивними із зазначенням причини.
6. Якщо позначено хоча б один пункт, оберіть, як оформити абонемент:
   • окремий абонемент на кожен позначений пункт (за замовчуванням);
   • один абонемент на все, що охоплює план. Ним можна відвідувати будь-яке з позначених занять, а повернути кошти за нього можна лише повністю.
7. Укажіть «Дата початку» і за потреби «Дата закінчення». Якщо дату закінчення не вказати, абонемент діятиме до дати закінчення кожного позначеного заняття. Для плану з ціною за заняття, плану на весь робочий простір або для клієнта без заняття дату закінчення треба вказати обов'язково.
8. У полі «Мерчант-акаунт» оберіть акаунт, через який платник оплатить рахунок онлайн. Залиште поле порожнім, якщо оплата буде готівкою на місці.
9. У полі «Спосіб оплати» оберіть, як платитиме клієнт. Від цього залежать знижки чи збори з правилом «Спосіб оплати».
10. За потреби додайте знижку чи збір: натисніть «Додати коригування» в блоці «Знижки та збори» (див. інструкцію Знижки та збори). Якщо клієнт підпадає під певні попередньо задані умови для знижки, вона призначиться автоматично.
11. Перевірте суму в блоці «Попередній перегляд».
12. Натисніть «Продати абонемент». Рахунок і абонементи створяться одразу. Якщо продаж неможливий (наприклад, немає ціни на цю дату або в обраний період немає занять), форма покаже причину.
13. Перевірте результат: новий абонемент з'явився у списку. Колонка «Використані сесії» показує, скільки занять використано, «Джерело» — «Продати абонемент» (продано вручну) чи «Підписка» (створено підпискою), а «Оплата» — стан рахунку: «Оплачено», «Очікує», «Прострочено», «Частково оплачено», «Повернуто», «Скасовано» або «Безкоштовний».

Керування абонементом

Абонемент має такі статуси:
- «Активний» — абонементом можна користуватися.
- «Вичерпано» — усі заняття списано.
- «Закінчився термін дії» — минула дата закінчення. В останній день абонемент ще діє.
- «Призупинено» — заняття не списуються.
- «Скасовано» — абонемент скасовано.

⚠️ Вручну змінити заняття в абонементі не можна. Усі зміни робляться через дії нижче й записуються в історію абонемента.

Кроки

1. У списку абонементів натисніть кнопку дій праворуч у рядку абонемента.
2. Оберіть потрібну дію:
   • «Детальніше» — дві таблиці. «Відвідування» показує, коли й чому списано заняття: «Відвідане заняття», «Відпрацювання заняття», «Ручне коригування» чи «Конвертація в кредит», а також хто це записав. «Історія» показує всі події абонемента: «Створено», «Призупинено», «Відновлено», «Рахунок створено», «Оплату записано», «Продовжено» тощо.
   • «Переглянути рахунок» — відкриває рахунок, яким оплачено абонемент.
   • «Коригувати заняття» — у полі «Змінити» оберіть «Додати заняття» або «Зняти заняття», у полі «Сесії» вкажіть кількість, а в полі «Причина» — причину. Причину видно в історії абонемента разом із вашим іменем. Зняти більше, ніж залишилося, не можна.
   • «Продовжити» — відкриває форму продажу з тими самими клієнтом, платником, планом і заняттями; дата початку — наступний день після останнього використаного заняття. Створюється новий рахунок і новий абонемент; старий не змінюється. Для абонемента, створеного підпискою, відкривається вікно «Продовжити абонемент».
   • «Призупинити» — у полі «Причина» вкажіть причину. Поки абонемент призупинено, відвідування не списують з нього заняття. Рахунок і дата закінчення не змінюються.
   • «Відновити» — після підтвердження кнопкою «Відновити абонемент» відвідування знову списують заняття. Дні призупинення не додаються, тож абонемент закінчується в ту саму дату. Якщо занять не залишилося, абонемент отримає статус «Вичерпано», а якщо дата закінчення вже минула — «Закінчився термін дії». Абонемент, створений підпискою, відновлює і саму підписку.
   • «Повернення або кредит» — повертає кошти або зараховує кредит за невикористані заняття (див. гайд Рахунки).
   • «Видалити» — після підтвердження кнопкою «Видалити абонемент» абонемент видаляється назавжди, а рядок у рахунку залишається; за потреби скасуйте рахунок окремо. Видалення абонемента, створеного підпискою, скасовує й підписку. Якщо видалити абонемент не можна (наприклад, з нього вже списано заняття), вікно «Цей абонемент не можна видалити» пояснить причину.
3. Заповніть поля в діалоговому вікні та підтвердіть дію.
4. Відкрийте «Детальніше» й переконайтеся, що дія з'явилася в історії абонемента.