Створення плану

План — це те, що продає робочий простір: увесь простір або його частина (предмет, навчальний клас, програма), разово чи регулярно. Абонементи продаються за разовими планами, підписки — за регулярними.

⚠️ Новий план створюється як чернетка. Продати його можна лише після активації, а активувати — лише якщо в нього є ціна за замовчуванням або хоча б одна ціна в «Ціноутворенні».

⚠️ Щойно план потрапив у рахунок, поля «Застосовується до» і «Модель оплати» змінити вже не можна.

Кроки

1. Відкрийте «Управління білінгом» → «Плани» і натисніть «Створити план».
2. У блоці «Загальне» заповніть поля:
   • «Назва» — необов'язкове поле. Якщо його не заповнити, назва складеться автоматично з налаштувань плану.
   • «Застосовується до» — оберіть предмет, навчальний клас чи програму або залиште «Увесь робочий простір». Саме це отримає клієнт, коли купить план.
3. У блоці «Налаштування» заповніть поля:
   • «Періодичність» — «Разовий», щоб продавати план одноразово як абонемент, або «Регулярний», щоб продавати його як підписку.
   • «Модель оплати» — «Фіксована» (одна сума за абонемент або за платіжний період) або «Ціна за заняття».
   • «Порядок оплати» — «Передоплата» (за замовчуванням), коли оплата стягується до періоду оплати, або «Постоплата», коли рахунок виставляється після підрахунку відвіданих занять. Поле з'являється лише для регулярного плану з ціною за заняття.
   • «Ціна за замовчуванням» — введіть суму. Введіть 0, щоб план був безкоштовним, або залиште поле порожнім, щоб використовувати лише ціни з «Ціноутворення».
4. У блоці «Цикл» заповніть поля:
   • Для регулярного плану задайте «Інтервал оплати» — число та одиницю («День», «Тиждень», «Місяць» або «Рік»). Наприклад, 1 місяць означає один рахунок щомісяця.
   • «Оплата до» — через скільки днів, тижнів, місяців чи років після дати рахунку настає термін оплати. Введіть 0, щоб оплатити треба було в день рахунку, або залиште порожнім, щоб терміну не було. Число та одиницю заповнюйте разом або залишайте обидва поля порожніми.
5. У блоці «Обмеження» заповніть поля:
   • «Занять включено» — скільки занять входить у план.
   • «Місткість» — скільки клієнтів можуть одночасно мати цей план активним. Залиште порожнім, якщо обмеження немає.
6. Натисніть «Створити план».
7. Перевірте результат: план з'явився у списку зі статусом «Чернетка». За замовчуванням список показує колонки «Назва», «Періодичність», «Місткість» і «Статус»; інші колонки можна додати через «Налаштувати вигляд».

Налаштування цін плану (Ціноутворення)

Ціноутворення дозволяє задати ціни, які діють у певні дати, і окремі ціни для частини того, що охоплює план (наприклад, для одного навчального класу програми). Поки цін немає, план продається за своєю ціною за замовчуванням.

⚠️ Ціну, яку вже використано в рахунку, не можна видалити.

Кроки

1. У списку планів натисніть кнопку дій у рядку плану й оберіть «Ціноутворення».
2. Натисніть «Додати ціну».
3. Заповніть поля:
   • «Застосовується до» — залиште «За замовчуванням (усе, що охоплює план)» або оберіть конкретний предмет, навчальний клас чи програму. Ціна для конкретного пункту замінює ціну за замовчуванням у свої дати.
   • «Вартість» — для плану з ціною за заняття вказується ціна одного заняття, для фіксованого плану — ціна абонемента або платіжного періоду. Введіть 0, щоб зробити безкоштовно.
   • «Дата початку» — перший день дії ціни. Залиште порожнім, щоб ціна діяла з сьогодні.
   • «Дата закінчення» — останній день дії ціни. Залиште порожнім, щоб ціна діяла, доки не почне діяти наступна.
   • «Нотатка» — коротка примітка, наприклад «святковий тиждень» або «рання реєстрація».
4. Натисніть «Додати ціну».
5. Перевірте результат: ціна з'явилася у списку. Колонка «Стан» показує «Заплановано», «Чинна» або «Минула».
6. Щоб змінити або прибрати ціну, натисніть кнопку дій у її рядку й оберіть «Редагувати» або «Видалити» (підтвердьте кнопкою «Видалити ціну»). Дати, які покривала видалена ціна, перейдуть до наступної чинної ціни.

Як визначається ціна продажу: діють лише ціни, чинні на дату продажу. Ціна для конкретного заняття чи секції має перевагу над загальною. Якщо підходять дві ціни, діє та, що почала діяти пізніше. Якщо жодна ціна не підходить, використовується ціна за замовчуванням.

Дії з планом

Кроки

1. У списку планів натисніть кнопку дій у рядку плану.
2. Оберіть потрібну дію:
   • «Редагувати» — відкриває форму плану.
   • «Ціноутворення» — відкриває ціни плану (див. вище).
   • «Дублювати» — створює чернетку-копію плану з тими самими налаштуваннями та цінами; до назви додається «(copy)».
   • «Активувати» — план стає доступним для продажу.
   • «Чернетка» — план більше не пропонується в «Продати абонемент» і «Створити підписку». Усе, що вже продано, продовжує діяти.
   • «Архів» — план ховається з продажу та зі списку й отримує статус «Архівовано». Усе, що вже продано, продовжує діяти.
   • «Видалити» — план назавжди зникає зі списку. Видалити можна лише план, за яким нічого не продано; інакше заархівуйте його.
3. Підтвердіть дію в діалоговому вікні кнопкою «Дублювати план», «Перемістити план у чернетки», «Архівувати план» або «Видалити план». «Активувати» спрацьовує без підтвердження.