Створення знижки або збору

Знижка зменшує ціну продажу, збір — збільшує. Коли застосовується знижка чи збір, визначають їхні правила: автоматично до кожного продажу, вручну працівником, для певних клієнтів, за віком, кількістю дітей, датою запису тощо.

⚠️ Нова знижка чи збір створюється як чернетка. Активувати її можна лише тоді, коли є хоча б одне активне правило. Останнє активне правило не можна вимкнути чи видалити.

Кроки

1. Відкрийте «Управління білінгом» → «Знижки та збори» і натисніть «Створити коригування».
2. У блоці «Загальне» заповніть поля:
   • «Назва» — те, що платник побачить у рахунку, наприклад «Знижка для братів і сестер». Якщо поле порожнє, назва складеться з типу, суми та плану.
   • «Тип» — «Знижка» або «Збір».
   • «Сума» — число та одиниця: «Відсоток (%)» (наприклад, 10) або «Фіксована сума (UAH)» — у дужках показано валюту робочого простору. Відсоток не може перевищувати 100.
3. У блоці «Умови застосування» заповніть поля:
   • «План» — оберіть план, щоб застосовувати коригування лише до його продажів. Залиште поле порожнім, щоб застосовувати до будь-якого плану.
   • «Застосовується до» — оберіть один предмет, навчальний клас чи програму або залиште поле порожнім — тоді значення буде «Увесь робочий простір». Якщо вибрано план, у списку пропонується лише те, що він охоплює, а порожнє значення означає «Усе, що охоплює план».
   • «Розраховується від» — «Увесь рахунок» (за замовчуванням) або «Лише відповідні рядки». Це визначає, від чого береться відсоток.
4. У блоці «Доступність» заповніть поля:
   • «Дата початку» — перший день, коли продаж може отримати коригування.
   • «Дата закінчення» — останній день. Залиште порожнім, щоб коригування діяло й далі.
   • «Усього використань» і «Використань на клієнта» — необов'язкові поля: скільки разів коригування можна застосувати загалом і одному клієнту.
5. У блоці «Обмеження» заповніть поля:
   • «Максимум за продаж» — найбільша сума одного застосування. Залиште порожнім, якщо обмеження немає.
   • «Сума» (у блоці «Обмеження») — скільки максимум можна надати чи стягнути загалом. Залиште порожнім, щоб не обмежувати.
   • «Поєднувати з іншими» — увімкніть, щоб застосовувати разом з іншими знижками та зборами. Якщо вимкнено, застосується лише та, що має найменше число в полі «Пріоритет».
   • «Пріоритет» — менші числа застосовуються першими й мають перевагу, коли знижки чи збори не можна поєднати. Заповнюйте лише тоді, коли до одного продажу можуть підійти кілька коригувань; порожні застосовуються останніми.
6. Натисніть «Створити коригування».
7. Перевірте результат: коригування з'явилося у списку зі статусом «Чернетка».

Додавання правил і активація

Правила згруповано за чотирма темами:

Група	Правило	Коли спрацьовує
Як застосовується	Кожен продаж	Застосовується автоматично до кожного продажу, що відповідає іншим умовам
	Вручну	Персонал може застосувати знижку чи збір вручну
Клієнт	Вибрані клієнти	Доступно лише вибраним клієнтам
	Кількість дітей	Залежно від того, скільки дітей одного платника вказано на батьківському акаунті
	Вік	Залежно від віку клієнта
Запис і відвідування	Вже записаний	Клієнт уже записаний на вибрані заняття або програми
	Програма / заняття	Вибрані програми або заняття входять до продажу
	Дата запису	Залежно від того, коли клієнт записується (зокрема до фіксованої дати)
	Історія відвідувань	Залежно від попередніх відвідувань клієнта
	День / час	Лише для занять або сесій, запланованих на вибрані дні чи години
Покупка	Куплена кількість	Залежно від того, скільки занять, програм або сесій купує клієнт
	Сума покупки	Покупка досягає мінімальної суми
	Спосіб оплати	Лише тоді, коли клієнт використовує вибрані способи оплати

Кроки

1. У списку знижок і зборів натисніть кнопку дій у рядку коригування й оберіть «Правила». Поки правил немає, коригування ніколи не застосовується.
2. Натисніть «Додати правило», оберіть правило й заповніть його параметри. Наприклад, для «Вибрані клієнти» оберіть клієнтів, а для «Вручну» вирішіть, чи вимагати від працівника причину.
3. Натисніть «Додати правило» й переконайтеся, що правило має статус «Активний». Колонка «Діє, коли» показує налаштування правила. Якщо активних правил кілька, продаж має відповідати всім.
4. Поверніться до списку знижок і зборів, натисніть кнопку дій у рядку коригування й оберіть «Активувати».
5. Перевірте результат: коригування має статус «Активний». Колонка «Доступність» показує період дії, «Умови застосування» — правила, а «Разів застосовано» і «Застосовано всього» — скільки разів і на яку суму його застосовано.
6. Щоб побачити, до яких рахунків, підписок і абонементів застосовано коригування, оберіть «Детальніше».
7. Щоб припинити дію коригування, оберіть «Вимкнути» й підтвердьте кнопкою «Вимкнути коригування». Воно перестане застосовуватися до нових продажів і циклів, а рахунки, до яких його вже застосовано, збережуть свої рядки. Щоб увімкнути його знову, оберіть «Увімкнути».
8. Щоб видалити коригування разом з його правилами, оберіть «Видалити» й підтвердьте кнопкою «Видалити коригування». Коригування, яке вже застосовано до рахунку, видалити не можна — лише вимкнути.

Як працює автоматична знижка

Знижка застосовується автоматично, якщо вона активна і має хоча б одне правило. Працівникові нічого додавати не потрібно: під час продажу платформа сама перевіряє правила й додає рядок знижки в рахунок. Перелік правил і їхні параметри задаються на екрані «Правила» знижки.

1. Правила визначають, кому і до чого знижка застосовується. Це правила «Кожен продаж», «Конкретні клієнти», «Уже записаний», «Програма/клас», «Дата зарахування», «День і час», «Кількість», «Сума покупки», «Спосіб оплати» та інші. Знижка діє лише тоді, коли продаж відповідає правилам.
2. Правило «Кожен продаж» означає: знижка діє на кожен продаж без додаткових умов. У рахунку з'являється рядок «Застосовується до кожного продажу».
3. Знижка без жодного правила ніколи не застосовується. У таблиці в колонці «Умови» вона показана як «Немає правил: ніколи не застосовується». Тому для автоматичної знижки потрібне хоча б одне правило.
4. Останнє правило активної знижки видалити не можна. Платформа відмовить із підказкою додати інше правило або вимкнути знижку. Щоб замінити правило, спершу вимкніть знижку.
5. Під час продажу знижку видно ще до збереження. Попередній перегляд показує ту саму суму, що потрапить у рахунок.
6. Знижка в підписці. Вікно вимкнення знижки інформує, що вона перестає діяти для нових продажів і циклів.
7. Протилежний режим: «Вручну». Таку знижку працівник додає сам через «Додати коригування». Для неї може бути обов'язкова причина.

Застосування знижки або збору під час продажу вручну

⚠️ Кнопку «Додати коригування» бачать лише працівники з правом застосовувати коригування вручну.

Кроки

1. Відкрийте форму «Продати абонемент», «Створити підписку» або «Створити рахунок» у відповідних розділах меню.
2. У блоці «Знижки та збори» натисніть «Додати коригування».
3. У полі «Знижка або збір» оберіть одне з коригувань із правилом «Вручну» або «Довільна», щоб задати коригування лише для цього продажу.
4. Для власного коригування вкажіть тип («Знижка» чи «Збір»), назву, суму й причину.
5. Збережіть і перевірте, що сума в блоці «Попередній перегляд» змінилася. Щоб прибрати коригування, видаліть його рядок із блоку «Знижки та збори».