Управление биллингом: с чего начать¶
«Управление биллингом» — это раздел меню, где администратор рабочего пространства настраивает, что и по какой цене продаёт учебное заведение, продаёт абонементы и подписки, выставляет счета, предоставляет скидки и кредиты и принимает оплату онлайн.
⚠️ Раздел видят только сотрудники с соответствующими правами и при включённых модулях рабочего пространства (например, «Управление биллинговыми планами», «Управление счетами»). Если пункта меню нет или страница показывает «Доступ запрещён», обратитесь к администратору рабочего пространства.
Раздел состоит из следующих пунктов:
| Пункт меню | Для чего |
|---|---|
| Планы | Что продаёт рабочее пространство и по какой цене |
| Абонементы | Разовая продажа занятий клиенту |
| Подписки | Регулярное автоматическое выставление счетов |
| Счета | Все счета по абонементам/подпискам и ручные счета за произвольные позиции |
| Скидки и сборы | Скидки, которые уменьшают цену, и сборы, которые её увеличивают |
| Кредиты | Деньги, которые заведение должно плательщику и которые вычитаются из следующих счетов |
| Мерчант-аккаунты | Платёжные аккаунты (Stripe, LiqPay, банковский перевод) для оплаты счетов |
| Просроченные платежи | Автоматические действия по должникам: напоминание, пеня, приостановка абонементов или отмена записи (появляется, если включён модуль) |
Рекомендуемый порядок первичной настройки:
- Подключите мерчант-аккаунт, если клиенты будут платить онлайн или переводом.
- Создайте план и задайте цену.
- При необходимости создайте скидки и сборы.
- Продавайте абонементы или оформляйте подписки.
- Контролируйте оплату в разделе Счета, а возврат средств оформляйте через Кредиты.
- При необходимости настройте действия для просроченных платежей.
Как плательщики оплачивают счета со своей стороны, описано в гайде Оплата счетов для плательщика.
Шаги¶
- Войдите на платформу как администратор рабочего пространства.
- Перейдите в раздел Настройки -> Модули рабочего пространства.
- Включите следующие модули:
- Управление биллингом
- Банковский перевод
- Уведомления об оплате
- Кредиты
- Скидки и сборы
- Счета
- LiqPay
- Мерчант-аккаунты
- Просроченные платежи
- Абонементы
- Stripe
- Подписки - Перейдите в Настройки -> Управление доступами и проверьте, предоставлены ли все нужные доступы в рамках соответствующих модулей для нужных ролей рабочего пространства.
- В навигационном меню появится новый пункт «Управление биллингом». Откройте его и выберите нужный пункт.
- Чтобы изменить, какие колонки показывает список, нажмите «Настроить вид» над таблицей справа.
- В окне отметьте колонки, которые нужно показывать, и снимите отметки с тех, которые нужно скрыть. Чтобы изменить порядок колонок, перетащите строку за значок ⠿.
- Нажмите «Применить». Чтобы вернуть исходный набор колонок, нажмите «Сбросить к стандартным».
- Чтобы сузить список, нажмите «Фильтры» и выберите условия. Если применено два или больше фильтров, появится кнопка «Очистить фильтры».
- Действия с отдельной записью (редактировать, посмотреть детали, удалить и т. д.) открываются кнопкой
в строке записи. - Если закрыть форму с изменёнными, но не сохранёнными данными, платформа спросит «Отменить изменения?». Нажмите «Продолжить редактирование», чтобы вернуться к форме, или подтвердите выход без сохранения.